市场表现 - 截至9:49，港股市震荡走强，跟踪港股半导体及硬件的港股通信息技术ETF（513240）上涨1.16% [1] - 成分股表现强劲，金蝶国际上涨14.99%、美图公司上涨14.91%、金山云上涨8.52%、联想集团上涨7.67%、小米集团-W上涨4.13% [1] 行业事件与展望 - 英伟达GTC 2026大会开幕，将揭晓驱动新一代AI的突破性技术进展 [1] - 英伟达、微软与Arm联合预告PC新时代即将开启，首款搭载英伟达芯片的Windows电脑将于近期亮相，戴尔等厂商将同步推出相关产品 [1] - 电子行业在2025~2026年5月29日整体实现同比增长，子板块表现分化，部分呈现加速提升态势 [1] 产业链与投资机会 - 数字芯片设计、半导体设备、集成电路封测、印制电路板、被动元器件等板块增长主要受益于AI算力与存力产业链需求高增长，带动上游硬件需求提升 [1] - 建议关注PCB、MLCC、先进封装、AI芯片、存储芯片等业绩持续增长的细分赛道，把握结构性机遇 [1]