海外市场表现 - 美股主要指数连续创收盘历史新高，标普500指数首次收于7600点关口上方，涨幅0.13%，道指涨幅0.45%，纳指涨幅0.03% [1] - 半导体板块表现强势，半导体ETF收涨4%，存储芯片与硬件供应链指数涨2.07%，连续六个交易日创收盘历史新高 [1] - 纳斯达克金龙中国指数收涨1.83%，其中腾讯收涨9.3%，美团涨6.4%，理想涨6.1%，阿里涨4.3% [1] - 大宗商品方面，WTI 7月原油期货收涨1.74%至93.76美元/桶，布伦特8月原油期货收涨1.07%至96美元/桶，纽约期金涨约0.3%逼近4600美元/盎司 [1] 海外科技与产业动态 - 英伟达宣布其基于CPO（光电共封装）技术的Spectrum-X硅光交换机全面量产 [2] - 英伟达CEO黄仁勋与Marvell CEO对谈，强调未来AI竞争的关键是连接而非算力，并提出“能用铜就用铜，必须用光才用光”的观点 [4] - IBM承诺投资超过100亿美元用于量子计算，目标2029年实现全球首台大规模容错量子计算机 [3] - OpenAI计划为金融、法律领域开发AI工具，并拟开放跨平台AI优化工具，以减少对单一芯片的依赖 [3] - 微软在Build大会上发布多项AI进展，包括Web IQ智能体搜索、量子芯片Majorana 2（瞄准2029年实用）及连发七款模型 [3] - SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番 [4] 国内政策与宏观 - 国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》 [5] - 国家发改委提出要推进国有经济布局优化和结构调整，激发国有企业内生动力 [5] - 上海表示将做好算力期货研发准备，并推动科创50、深证100、创业板股指期货和期权上市 [5] 国内科技与产业突破 - 我国实现T1000级小丝束碳纤维量产 [5] - 我国光通信技术实现重要突破，全球首条三波段超低损耗多芯光缆线路正式开通 [5] - 腾讯云宣布下调DeepSeek-V4系列模型价格，最高降幅达97.5% [6] - 宇树科技表示其H2 Plus人形机器人将于下半年上市，公司单款人形机器人累计生产下线约11000台，其科创板IPO审核状态已变更为“提交注册” [6] - 优必选将推出全球首款全尺寸超仿生人形机器人，可选男款、女款 [9] - 阿里发布Qwen3.7-Plus模型，在屏幕理解等任务上表现突出 [9] - 成都首次完成无人/有人机混合运行验证试飞 [8] - 太空能源发展联盟启动，银河航天、协鑫光电等为创始单位，北京经开区研究部署太空算力创新中心建设工作 [7] 市场题材与行业动态 - 农业种植：美国气候预测中心数据显示，今年5月至7月形成厄尔尼诺的概率高达82%，可能影响棕榈油、糖、橡胶等多个品种 [10] - AI应用：OpenAI发布面向金融等业务场景的新插件工具，72%的金融机构计划在2025年对生成式AI进行中等至大型投资，麦肯锡预测生成式AI将为银行业带来2000亿至3400亿美元新增价值 [10] - 光电共封装CPO：英伟达Spectrum-X技术全面量产，基于CPO技术的新一代交换机能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍 [11] - HBM：基于DRAM供不应求及高制造成本，三大原厂预计将于2027年大幅调高HBM报价，2026年HBM需求动能主要来自AI ASICs对容量的升级 [12] 上市公司重要公告 - 东吴证券拟以115.19亿元收购东海证券83.68%股份 [14] - 呈和科技全资子公司拟投资不超过13亿元建设高频高速电子材料及高端助剂项目 [15] - 中远海能间接全资子公司投资64.45亿元建造4艘LNG船舶 [16] - 胜蓝股份中标Infra2.0整机柜高速线缆部件-Cable Box项目 [17] - 思泉新材中标某液冷产品项目 [18] - 挖金客拟出资4900万元设立参股子公司布局AI算力业务 [19] - 金龙汽车控股股东拟首次增持0.8亿元至1.5亿元 [20] - TCL科技拟以11亿元—12亿元回购股份 [24] - 博纳影业股东中信证券投资及其一致行动人拟合计减持不超过3%股份 [25]