债券发行完成 - FS KKR Capital Corp (FSK) 已完成其先前宣布的9亿美元、票面利率7.500%、2031年到期的无抵押票据的公开发行 [1] - 此次发行的联席账簿管理人为美国银行证券、蒙特利尔银行资本市场、摩根大通证券、KKR资本市场、加拿大皇家银行资本市场以及三井住友日兴证券美国公司 [1] - 另有15家机构担任联席牵头经办人，以及5家机构担任联席经办人 [1] 募集资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于一般公司用途，包括可能偿还信贷安排和某些票据项下的未偿债务 [2] 公司业务简介 - FSK 是一家领先的上市业务发展公司，专注于为美国私营中型市场公司提供定制信贷解决方案 [3] - FSK 主要投资于美国私营公司的优先担保债务，并在较小程度上投资于次级贷款和某些基于资产的融资贷款 [3] - FSK 由 FS/KKR Advisor, LLC 提供投资顾问服务，该公司是 Future Standard 与 KKR Credit 的合资企业 [3] 主要关联方背景 - 投资顾问 FS/KKR Advisor, LLC 的股东方之一 Future Standard 是一家全球另类资产管理公司，拥有超过30年的价值创造记录，截至2026年3月31日，其管理资产规模估计超过940亿美元 [4][8] - Future Standard 的投资领域涵盖私募股权、信贷和房地产 [4] - 另一股东方 KKR 是一家领先的全球投资公司，提供另类资产管理以及资本市场和保险解决方案 [4]