公司融资活动 - 公司宣布开始进行一项本金总额为5亿美元的2031年到期优先担保票据的非公开发行 [1] - 票据将由公司除Dustland, LLC及某些其他非重要子公司外的所有子公司提供担保 票据及相关担保将基本由公司和担保人除飞机、飞机发动机、不动产及某些其他资产外的几乎所有财产和资产上的担保权益作为抵押 [2] - 部分抵押品目前也为公司现有的4.03亿美元、2027年到期、利率7.25%的优先担保票据以及一项目前未提取的1.5亿美元循环信贷额度提供担保 但Sun Country Airlines Holdings, Inc.及其子公司的财产和资产将专门为本次新票据及相关担保提供抵押 [2] - 公司计划将出售票据所得的净收益用于全额偿还现有的优先担保票据及其所有应付利息、成本、费用和支出 剩余资金将用于一般公司用途 [3] 证券发行细节 - 本次票据及相关担保未根据经修订的1933年《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册 票据仅向合理认为符合资格的机构买家根据《证券法》下的144A规则发售 并向某些非美国人士根据《证券法》下的S条例在离岸交易中发售 [4] 公司业务概览 - 公司是一家综合性旅游公司 以航空业务为核心 通过Allegiant Air和Sun Country Airlines运营 每年服务约2200万人次客户 业务包括定期客运、包机和货运 两家航空公司共运营超过650条航线 服务美国及部分国际目的地近175个城市 [5] 公司近期发展 - 公司近期增加了八条新的直飞航线以扩大其网络 [7][8] - 公司已成功完成对Sun Country Airlines Holdings, Inc.的收购 [9]