核心交易概述 - 公司宣布了针对其2028年到期和2030年到期优先担保票据的同意征求及收购要约的早期投标结果，并确定了早期结算日期 [1] - 此次交易包括由公司全资子公司Borr IHC Limited发起的现金收购要约以及征求持有人同意对现有契约进行修订 [1] 新票据发行 - 为满足融资条件，发行人已于2026年5月27日定价发行总额为20.35亿美元的新票据，其中包括11亿美元、利率8.750%、2032年到期的优先担保票据，以及9.35亿美元、利率9.000%、2034年到期的优先担保票据 [2] - 新票据发行预计于2026年6月10日完成，并需满足惯例成交条件 [2] 早期投标结果 - 早期投标/同意截止时间为2026年6月8日纽约时间下午5:00 [3] - 2028年到期票据：原始发行本金总额为13.80696亿美元，未偿本金总额为11.2812965988亿美元，投标的原始本金总额为13.24402亿美元 [3] - 2030年到期票据：原始发行本金总额为8.77094亿美元，未偿本金总额为7.706505542亿美元，投标的原始本金总额为7.94306亿美元 [3] - 公司已收到有效的投标，占2028年到期票据未偿原始本金总额的95.92%，占2030年到期票据未偿原始本金总额的90.56%，合计占所有票据未偿原始本金总额的93.84% [4] - 由于撤销/撤回时间已过，持有人不能再有效撤回其票据投标 [4] 契约修订与抵押品释放 - 由于公司获得了代表未偿票据总额93.84%的持有人同意，发行人、受托人等已于2026年6月8日签署了对现有契约的补充契约，以实施“提高要约提议修订” [6] - 该修订将移除契约中几乎所有可通过多数票据持有人同意移除的条款和其他义务，并释放担保票据的所有抵押品留置权，同时不再适用与抵押品相关的某些条款 [6] - 补充契约将在早期结算日满足相关成交条件后生效 [7] 赎回与结算安排 - 由于超过90%的2028年和2030年到期票据的持有人已有效投标，发行人计划在早期结算日后赎回所有剩余未偿票据，赎回价格等于向每位投标持有人提供的价格加上应计未付利息 [5] - 发行人计划在早期结算日或之后迅速发出赎回通知，预计在最终结算日或之后赎回剩余票据 [5] - 早期结算日定为2026年6月10日，用于结算在早期投标/同意截止时间前投标的票据 [11] - 最终结算日预计为到期时间后的第二个营业日，到期时间为2026年6月24日纽约时间下午5:00，除非发行人自行决定延长或提前终止 [8][12] - 在早期截止时间后但在到期时间前投标的持有人，将没有资格获得“总对价”，但有资格在最终结算日获得“收购要约对价” [8] 对价与利息支付 - 对于每1,000美元原始本金的2030年到期票据，收购对价为1,060.00美元 [10] - 2028年到期票据的对价将根据声明书封面规定的固定利差和参考证券的买方报价计算得出 [10] - 适用的对价将乘以反映票据部分摊销的“系数” [9] - 被接受收购的票据持有人还将获得自上次付息日起至结算日止的应计未付利息，该利息同样乘以适用的“系数” [9] 交易条件与代理机构 - 发行人接受票据购买和支付款项的义务取决于满足（或在适用情况下由发行人豁免）声明书中规定的条件，包括融资条件、补充契约条件和一般条件 [13] - 花旗环球市场有限公司担任此次收购要约和同意征求的交易经理和征集代理 [14] - 全球债券持有人服务公司担任信息代理、收购要约代理以及同意征求的制表代理 [14]