要约收购与同意征求定价条款 - 公司于2026年6月9日宣布了其先前公布的、由全资子公司Borr IHC Limited发起的现金收购要约的定价条款，该要约旨在购买其全部未偿还的2028年到期10.000%优先担保票据和2030年到期10.375%优先担保票据，并同步进行相关的同意征求 [1] 2028年票据收购对价详情 - 针对在2026年6月8日纽约时间下午5点前有效投标的每1000美元原始本金的2028年票据，根据2026年6月9日（价格确定日）的条款计算，总对价为1048.36美元 [2] - 该总对价基于固定利差+50基点，参考了2026年11月15日到期的2.000%美国国债收益率计算得出，并包含了早鸟付款（含同意付款） [2][8] - 2028年票据的原始发行本金总额为13.80696亿美元，截至2026年5月22日的未偿还本金总额为11.2812965988亿美元，摊销因子为0.81707317 [2][8] - 总对价不包括应计利息，应计利息将额外支付 [8] 同意付款与早鸟激励 - 对于在早鸟/同意截止日期前有效投标2028年票据并因此提供同意的持有人，有资格就每1000美元原始本金的2028年票据获得2.50美元的同意付款 [8] 要约期限与公司权利 - 持有人可继续投标其票据（从而提供同意）直至2026年6月24日纽约时间下午5点（到期时间），除非发行人自行决定延长或提前终止 [3] - 发行人在适用法律允许下保留自行决定的权利，包括在到期时间前豁免任何条件、延长到期时间、修改要约条款，或在到期时间前任何时间终止、撤回或决定不进行要约 [4] 交易完成条件 - 发行人根据要约收购和同意征求接受购买和支付票据的义务，需满足或由发行人豁免相关条件，包括融资条件、补充契约条件和一般条件 [5] 顾问团队 - 公司已聘请花旗环球金融公司担任此次要约收购和同意征求的交易经理及征求代理 [6] - Global Bondholder Services Corporation担任信息代理、投标代理和同意征求的计票代理 [6] 公司背景 - 公司是一家国际钻井承包商，2016年在百慕大注册成立，自2019年7月31日起在纽约证券交易所上市，并自2026年5月21日起在奥斯陆泛欧交易所上市，股票代码均为“BORR” [9] - 公司拥有并运营现代化、高规格的自升式钻井平台，为全球海上油气行业的浅水区段提供服务 [9]