文章核心观点 Aduro清洁技术公司通过公开募股和私募配售相结合的方式，计划筹集总额最高约2,280万美元的资金，以推进其首套示范规模工业工厂的建设、持续研发及一般企业用途 [1] 融资方案详情 - 公开募股：以每股15.20美元（21.20加元）的价格发行1,028,645股普通股，预计总收益为15,635,404美元 [1] - 私募配售：以相同发行价非公开发行最多471,698股普通股，预计总收益最高为7,169,810美元 [1] - 融资总额：两项融资合计总收益最高可达22,805,214美元 [1] - 承销安排：Canaccord Genuity担任公开募股的独家账簿管理人 [2] - 预计完成时间：公开募股预计于2026年6月11日左右完成，私募配售预计在相同日期或公司确定的日期完成，且不晚于本新闻稿发布后45天 [3] 资金用途 融资所得净额将用于与首套示范规模工业工厂的设计、工程和建设相关的支出、持续的研发成本，其余部分将用于一般企业用途和营运资金 [3] 发行相关法律与监管信息 - 公开募股依据：依据向美国证券交易委员会提交的F-10表格有效货架注册声明（文件号333-292023）以及公司于2025年12月15日提交的加拿大简短形式货架招股说明书及补充文件进行 [4] - 私募配售依据：依据加拿大国家文件45-106第5A部分及协调性总括命令45-935规定的上市发行人融资豁免条款进行，主要面向加拿大（魁北克省除外）的居民投资者 [7] - 内部人士参与：公司预计部分内部人士可能参与私募配售，根据相关法规，预计可豁免正式估值和少数股东批准要求，前提是内部人士认购的股份公平市场价值及支付的对价均不超过本新闻稿发布之日公司市值的25% [10] - 交易所豁免：公司拟依据多伦多证券交易所公司手册第602.1节寻求豁免，该条款规定交易所不会对在认可交易所交叉上市的合格发行人的某些交易适用其标准 [11] 公司业务介绍 Aduro清洁技术公司是一家开发专利水基技术的公司，其技术旨在化学回收废塑料、将重质原油和沥青转化为更轻、更有价值的油品，并将可再生油脂转化为更高价值的燃料或可再生化学品 [14] 公司的Hydrochemolytic™技术以水为关键介质，在相对较低的温度和成本下运行，可将低价值原料转化为21世纪的资源 [14]