公司表现与近期动向 - Alphabet (Google) 今年迄今股价上涨17%，今日宣布投资15亿美元扩建其在阿拉巴马州的数据中心[1] - Alphabet 今日股价上涨3%，过去12个月股价上涨超过110%，较上月创下的近期高点回落约8%-9%[1][2] - Rocket Lab 过去一年股价上涨312%，获得KeyBank增持评级，目标价定为135美元，该股近期曾创下超过150美元的历史新高，随后从该水平回调约27%[7][8] - KLAC 今日创下52周新高，过去一年股价上涨近200%，公司近期宣布了10比1的股票拆分[11][12] 财务与运营业绩 - Alphabet 最近一份财报显示，总收入增长19%，远超约14%-15%的增长预期[2] - Alphabet 云业务部门收入增长63%，未履行合同金额（backlog）增长至4800亿美元[2] - 超过75%的Alphabet云客户已在使用的工具中应用了部分AI功能[3] - KLAC 等半导体设备制造商的订单已排满至2027年，并开始提供直至2028、2029甚至2030年的业绩指引[13] - 由于需求超过供应，KLAC 等公司的利润率正在上升[14] 期权市场活动 - 在Alphabet的C类股票（GOOG）中观察到不寻常的看涨期权活动，交易员买入超过5000份6月26日到期的周度期权，行权价380美元，平均支付权利金约4美元，盈亏平衡点为384美元[4][5] - Alphabet 今日看涨期权成交量是看跌期权成交量的两倍多[5] - 在Rocket Lab，交易员买入超过8000份6月18日到期的月度期权（仅剩3天到期），行权价115美元，平均支付权利金约2.80美元，盈亏平衡点为117.80美元[9][10] - 在KLAC，观察到看跌期权活动，交易员买入超过20000份9月到期的月度期权（95天后到期），行权价224美元，平均支付权利金约24美元，盈亏平衡点低于200美元[14][15] 行业与市场背景 - Alphabet 云业务的增长速度是当前该领域领导者AWS的两倍多[4] - 受SpaceX IPO预期影响，Rocket Lab、Planet Labs等太空领域公司股价出现波动[6][7] - Rocket Lab 将于6月22日被纳入纳斯达克100指数，预计将给股价带来短期提振[8] - KLAC、Lam Research、AMAT等半导体设备制造商正受益于AI基础设施的大规模建设投资[13] - 这些公司被视为AI基础设施建设的“铲子”提供商（即基础工具和材料供应商）[14]