发行方案核心条款 - Macerich公司宣布以每股23.90美元的公开发行价格，定价发行14,000,000股普通股，此次发行与下文所述的远期销售协议相关 [1] - 公司已授予承销商一项为期30天的期权，可额外购买最多2,100,000股普通股 [4] - 此次发行预计将于2026年6月17日完成，具体取决于惯例成交条件 [4] 发行结构与融资安排 - 公司已与高盛、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利或其关联公司（“远期购买方”）就14,000,000股公司普通股签订了远期销售协议 [3] - 在发行初期，公司不会从远期购买方或其关联公司出售的普通股中获得任何收益 [5] - 公司打算将未来结算远期销售协议后可能获得的净收益，用于为未来的收购机会提供资金以及用于一般公司用途 [5] - 通过远期销售协议出售普通股，使公司能够在发行定价时设定这些股票的价格（需遵守某些调整），同时将股票的发行和公司收到净收益的时间推迟到更接近上述资金需求的时间点 [6] 承销商与结算细节 - 高盛担任此次发行的牵头账簿管理人和承销商代表，德意志银行证券、摩根大通、摩根士丹利、BMO资本市场、道明证券和丰业银行也担任此次发行的联席账簿管理人 [2] - 根据远期销售协议，远期购买方或其关联公司预计将借入并出售总计14,000,000股将在发行中交付的普通股 [3] - 公司打算在不晚于2027年6月16日的一个或多个公司指定的日期，通过实物交割方式向远期购买方或其关联公司交付总计14,000,000股普通股，以换取每股等于交割时适用的远期销售价格的现金收益 [3] 公司业务概况 - Macerich是一家完全整合、自我管理、自我管理的房地产投资信托基金 [9] - 作为美国人口密集和具有吸引力市场中高质量零售房地产的领先所有者、运营商和开发商，其投资组合集中在加利福尼亚州、太平洋西北地区、凤凰城/斯科茨代尔以及纽约大都会区至华盛顿特区走廊 [9] - 公司目前拥有约4,100万平方英尺的房地产，主要包括对39个零售中心的权益 [9]