IceCure Announces Pricing of $5.5 Million Private Placement Priced At a Premium to the Market Price with a Single Healthcare Focused Institutional Investor
公司融资公告 - IceCure Medical 宣布与一家专注于医疗保健的机构投资者达成私募配售协议,以每股3.00美元的价格(包含认股权证)出售1,833,334股普通股及相应认股权证,总募集资金总额预计约为550万美元 [1] - 此次配售定价(每股3.00美元)较公司纳斯达克普通股前收盘价存在溢价 [1] - 配售发行的D系列认股权证和E系列认股权证行权价均为每股3.00美元,可于发行后立即行权,D系列认股权证有效期为5年,E系列认股权证有效期为1年 [1] 资金用途与交易安排 - 此次发行预计将于2026年6月18日左右完成,具体取决于惯例交割条件的满足 [2] - 公司目前计划将此次发行的净收益用于营运资金及其他一般公司用途 [2] - A.G.P./Alliance Global Partners 担任此次发行的独家配售代理 [2] 与现有投资者的协议调整 - 公司同意,在适用法律和纳斯达克规则要求获得股东批准的前提下,将修订于2026年3月向同一投资者发行的B系列和C系列认股权证(“2026年3月认股权证”) [4] - 修订后,2026年3月认股权证的行权价格将从每股16.50美元降至每股3.00美元,该等权证涉及最多可购买总计266,666股普通股 [4] 公司业务与产品 - IceCure Medical 致力于开发和销售基于液氮的冷冻消融治疗系统,通过冷冻技术摧毁肿瘤(良性和恶性),主要关注领域为乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌 [6] - 其微创技术是手术切除肿瘤的一种安全有效的替代方案,手术过程相对简短 [6] - 公司的旗舰产品 ProSense® 系统已在全球范围内销售,适应症已在美国、欧洲和亚洲等地获得批准 [6]