公司债务回购要约定价 - 博通公司于2026年6月17日宣布了其先前公布的现金收购要约的定价条款，旨在回购其部分未偿还票据[1] - 此次要约涉及六系列优先票据，包括：2037年到期的4.926%票据、2038年到期的4.900%票据、2030年到期的5.050%票据、2032年到期的5.200%票据、2031年到期的5.150%票据以及2032年到期的4.900%票据[2] - 回购总对价上限为25亿美元，不包括应计票息支付，公司可能但无义务提高此上限[2] 各系列票据回购条款 - 各系列票据的回购总对价基于固定利差加上参考证券的参考收益率计算得出，每1000美元本金的支付对价已确定[7] - 具体定价如下：2037年到期票据对价为982.01美元[4]；2038年到期票据对价为970.29美元[5]；2030年到期票据对价为1,021.24美元[5]；2032年到期（5.200%）票据对价为1,023.23美元[5]；2031年到期票据对价为1,021.77美元[6]；2032年到期（4.900%）票据对价为1,003.73美元[6] - 各系列票据的未偿还本金总额分别为：2037年到期票据25亿美元[4]；2038年到期票据17.5亿美元[5]；2030年到期票据8亿美元[5]；2032年到期（5.200%）票据11亿美元[5]；2031年到期票据15亿美元[5]；2032年到期（4.900%）票据17.5亿美元[6] 要约时间安排与条件 - 要约原定于2026年6月17日纽约时间下午5点到期，除非公司延长或提前终止，票据可在该时间或之前有效撤回[8] - 使用保证交付程序有效投标票据的截止时间为2026年6月22日纽约时间下午5点，除非公司延长[8] - 初始结算日预计为2026年6月18日，保证交付结算日预计为2026年6月23日[9] - 要约受限于收购要约书中描述的某些条件，若任何条件未满足，公司可依法延迟接受付款或终止/修改要约[9] 相关参与方 - 公司已聘请巴克莱资本公司和花旗环球市场公司作为此次要约的交易经理[10] - D.F. King & Co., Inc. 担任此次要约的投标和信息代理[10] - 收购要约书和保证交付通知的副本可在指定网站获取，或通过经纪商、银行等渠道获得协助[12]