融资交易概述 - Data I/O Corporation 于2026年6月17日宣布完成与两家机构投资者的最终证券购买协议，融资总收益为900万美元（扣除配售代理费及发行费用前）[1] - 此次融资工具包括普通股、权证和可转换债券的组合[1] 融资具体条款 - 公司发行了869,840股普通股、本金总额约680万美元的可转换债券以及可购买最多1,080,000股普通股的权证，总购买价格为900万美元[2] - 权证行权价为每股3美元，自发行日起有效期为五年[2] - 可转换债券为无担保债券，年利率为4.0%，利息可以现金或B系列优先股支付（由公司决定），将于发行日第五周年到期[3] - 债券本金可转换为公司的B系列优先股，该优先股无投票权，初始转换价格为每股2.50美元[3] - 根据纳斯达克规定，在即将召开的股东大会上获得股东批准后，可转换债券将自动转换为B系列优先股，同时权证的某些行权限制也将解除[3] 资金用途与交易相关方 - 融资净收益计划用于补充营运资金、一般公司用途以及未来潜在的战略收购，以加速“新Data I/O”的增长和技术创新[4] - Ladenburg Thalmann & Co. 担任此次投资的独家配售代理，Benchmark (StoneX旗下公司) 担任公司的财务顾问[4] 证券注册与法律状态 - 此次私募发行的证券未根据《1933年证券法》或任何州证券法进行注册，未经注册或获得适用豁免不得在美国发售或出售[5] - 公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明，以登记此次交易中发行的普通股以及权证行权、优先股转换后可发行的普通股的转售[5] 公司业务简介 - Data I/O Corporation 自1972年以来，为汽车、物联网、医疗、无线、消费电子、工业控制等领域提供电子产品的设计和制造解决方案[7] - 公司客户使用其安全部署和编程解决方案，以可靠、安全且具成本效益的方式将创新产品推向市场，并得到全球支持和服务网络的支持[7]