公司债务回购操作结果 - Broadcom Inc. 于2026年6月17日宣布了其此前宣布的现金要约收购（统称为“要约”）的到期和结果，这些要约旨在购买其部分未偿还的优先票据[1] - 要约收购的票据包括：2037年到期的4.926%优先票据、2038年到期的4.900%优先票据、2030年到期的5.050%优先票据、2032年到期的5.200%优先票据、2031年到期的5.150%优先票据以及2032年到期的4.900%优先票据[1] 收购规模与上限调整 - 公司将总收购价格上限（不包括应计票息支付）从先前宣布的25亿美元提高至30亿美元[2] - 提高后的收购价格上限足以使公司购买所有在到期日或之前有效投标的2037年到期4.926%优先票据和2038年到期4.900%优先票据，以及根据保证交付程序投标的该等系列票据[2] 要约收购结果数据摘要 - 在到期日或之前，有效投标的票据本金总额合计约为55亿美元[5] - 其中，已被接受购买的本金总额约为29亿美元[5] - 此外，截至到期日，根据保证交付程序投标的2037年到期4.926%优先票据和2038年到期4.900%优先票据本金总额合计约为3500万美元，但仍取决于持有人履行该程序下的交付要求[5] 各系列票据具体投标与接受情况 - 2037年到期4.926%优先票据：未偿本金总额25亿美元，投标本金总额18.44亿美元，接受购买本金总额18.44亿美元，总对价为每1000美元本金982.01美元[6] - 2038年到期4.900%优先票据：未偿本金总额17.5亿美元，投标本金总额10.51亿美元，接受购买本金总额10.51亿美元，总对价为每1000美元本金970.29美元[7] - 2030年到期5.050%优先票据：未偿本金总额8亿美元，投标本金总额5.71亿美元，未被接受购买，总对价为每1000美元本金1021.24美元[7] - 2032年到期5.200%优先票据：未偿本金总额11亿美元，投标本金总额6.36亿美元，未被接受购买，总对价为每1000美元本金1023.23美元[7] - 2031年到期5.150%优先票据：未偿本金总额15亿美元，投标本金总额7.61亿美元，未被接受购买，总对价为每1000美元本金1021.77美元[8] - 2032年到期4.900%优先票据：未偿本金总额17.5亿美元，投标本金总额6.28亿美元，未被接受购买，总对价为每1000美元本金1003.73美元[8] 交易流程与结算安排 - 要约于纽约时间2026年6月17日下午5:00到期[4] - 初始结算日期为2026年6月18日[4] - 对于使用保证交付程序的持有人，保证交付截止日期为纽约时间2026年6月22日下午5:00，保证交付结算日期为2026年6月23日[4] - 被接受购买票据的持有人，除总对价外，还将在适用结算日收到应计票息支付[10] - 有效投标但未被接受购买的票据将根据要约文件迅速退还给投标持有人[10] 交易参与方 - Broadcom 已聘请巴克莱资本公司和花旗环球市场公司担任本次要约收购的交易经理[11] - D.F. King & Co., Inc. 担任本次要约收购的投标和信息代理[11]