文章核心观点 - 过去几年人工智能基础设施投资主要围绕GPU展开 市场对加速器、内存、网络等与AI建设相关的领域高度关注 而CPU则相对被忽视 [1] 作者背景与投资方法 - 作者为自学成才的全职投资者 拥有多年个人资本市场经验 [1] - 投资方法侧重于识别上行潜力高且下行风险管控严格的股票 专注于拐点投资 [1] - 投资视野常关注市场忽视的领域 包括被误解的公司、被忽视和/或颠覆性的行业 或叙事错位的机会 [1] - 投资不限于单一行业 但自然倾向于具有可扩展经济性、强大再投资潜力以及有能力随时间推移给市场带来惊喜的企业 [1] - 对技术、金融科技、工业和平台驱动模式尤其感兴趣 特别是当其交易价格低于内在价值时 [1] - 通过多年研究、市场观察以及应用成功投资者的心智模型 建立了严谨的投资框架 并学习了股票估值、风险管理和技术行业基础等课程以巩固基础 [1]