债券发行核心条款 - Extra Space Storage LP（运营合伙公司）定价发行总额为5.5亿美元、票面利率为4.900%、于2032年到期的优先票据 [1] - 票据发行价格为面值的99.702%，将于2032年2月1日到期 [1] - 此次发行预计将于2026年7月6日左右完成，需满足惯例的交割条件 [2] - 票据将由Extra Space Storage Inc.（公司）及其部分子公司提供完全且无条件的担保 [2] 发行参与方与用途 - 此次发行的联合账簿管理人为富国银行证券、摩根大通、Truist证券、BMO资本市场、美国银行证券、PNC资本市场、道明证券和美国合众银行 [1] - 联席经理包括Regions证券、花旗集团、Huntington资本市场、丰业银行、Zions资本市场、BOK金融证券、Fifth Third证券、Academy证券和Ramirez & Co [1] - 运营合伙公司计划将此次发行的净收益用于偿还其信贷额度和商业票据计划下的不时未偿还款项，以及用于其他一般公司用途和营运资金目的，包括为潜在的收购机会提供资金 [3] 发行文件与公司背景 - 票据将根据向美国证券交易委员会提交的有效储架注册声明发行 [4] - 与发行相关的招股说明书补充文件可在美国证券交易委员会网站免费获取 [5] - 公司总部位于犹他州盐湖城，是一家自行管理和运营的房地产投资信托基金，也是标普500指数成分股 [5] - 截至2026年3月31日，公司在42个州和华盛顿特区拥有和/或运营4,344家自助仓储门店，这些门店包含约300万个存储单元和约3.356亿平方英尺的可出租面积，是美国最大的自助仓储物业运营商 [5]