美股市场整体评估 - 美股估值中枢较去年已显著回落，估值与盈利匹配度仍具吸引力[1] - 市场持续上修年末美股净利润增速预期，标普500指数为22.8%，纳指100为36.4%，MAG8为37.0%[1] - 预计下半年美股交易主线仍将由基本面逻辑主导[1] 美股盈利与配置前景 - 美股业绩整体明显提速且全年盈利预期持续上修[1] - 基于估值回落与盈利上修，美股配置性价比依然突出[1]