知名投资机构加仓亚马逊 - 包括David Tepper的Appaloosa Management、Seth Klarman的Baupost Group、Al Gore的Generation Investment Management以及Sanders Capital在内的多家知名基金管理机构，在近期几个季度持续增持了市值2.5万亿美元的科技与零售巨头亚马逊的股份 [1] - Seth Klarman和David Tepper已将亚马逊股票作为其单一最大持仓 Bill Ackman领导的Pershing Square约一年前开始从零建仓亚马逊，目前该股已成为其第二大持仓，价值约24亿美元 [1] - 由前AllianceBernstein CEO Lewis Sanders创立的全球投资管理公司Sanders Capital，在2026年第一季度将其亚马逊持仓翻倍至2980万股，价值约62亿美元，使其成为仅次于台积电和Alphabet的第三大持仓 [1] 亚马逊股价表现与AI热潮 - 尽管过去12个月几乎所有与AI热潮相关的公司股价都大幅上涨，例如英伟达上涨35%、英特尔上涨496%、美光科技上涨719%，但亚马逊的股价涨幅相对有限，尚未跟上其业务表现 [2] - 年初至今，亚马逊股价上涨3.4%，过去12个月上涨10.1% [2] 美光科技业绩与AI资本支出展望 - 美光科技公布的业绩远超分析师预期，营收达到500亿美元，远高于432亿美元的预期 [3] - 美光科技再次上调其资本支出指引至超过250亿美元 Jefferies分析师指出，这是资本支出指引连续第三次上调，从财年初的180亿美元（增长30%）上调至200亿美元，再上调至250亿美元（同比增长81%） [3] - J.P. Morgan的分析师指出，超大规模企业的资本支出在2026年已增至6500亿美元，并可能在2027年超过1.1万亿美元 [9] - J.P. Morgan预计，到2030年，AI资本支出总额将达到5.5万亿美元，高于其去年11月估计的5.1万亿美元 [9] - 该投资被评估为具有盈利性，早期投资回报率为正 [9] 科技股与整体市场表现分化 - 以科技股为主的纳斯达克综合指数在过去一个月下跌了4.43% [11] - 标普500指数中除“七巨头”科技股外的493只成分股（S&P 493）正以较大幅度跑赢标普500指数整体和“七巨头” [12] - 尽管微软、Meta、甲骨文等大型科技股目前处于相对较大的调整中，但标普500指数今年仍上涨了约10% [12] 全球市场动态 - 受美光科技强劲业绩推动，美国股指期货在纽约开盘前大幅上涨，纳斯达克期货上涨2.35%，标普500期货上涨0.82% [3] - 这带动了全球股市今日的普遍上涨，欧洲和亚洲市场今早全线上扬 [6] - 芯片制造商SK海力士宣布将通过美国存托凭证在美国市场筹集290亿美元，这将是史上规模最大的ADR发行，相当于有史以来第二大IPO，仅次于SpaceX，超过沙特阿美和阿里巴巴 [6] - 欧洲市场方面，斯托克600指数早盘上涨0.52%，英国富时100指数午前上涨0.29% 亚洲市场方面，韩国KOSPI指数上涨5.42%，日本日经225指数上涨4.61%，印度Nifty 50指数上涨0.36%，中国沪深300指数上涨1.56% [8] 大宗商品与地缘政治 - 布伦特原油价格今早跌至每桶72美元，从前一日75美元的高点回落，回到了战争开始前的水平 [7] - 霍尔木兹海峡的石油运输量正在缓慢增加，但仍远未达到战前水平 战前，每天有1500万桶石油通过该海峡，自美伊停止敌对行动以来，每天有480万桶通过，至少有20艘油轮已成功驶出 [8] - 伊朗伊斯兰革命卫队威胁任何未经其许可试图通过海峡的船只，称这是“不可接受且危险的” [9] AI行业长期预测 - 根据ARK Invest的估计，到2030年，AI将占据搜索流量的65% [19] - AI相关的搜索广告预计每年将增长约50% [19] 其他行业与公司动态 - 沃尔玛以14亿美元收购Vibe.co的交易，被视为对其广告业务蓬勃发展的竞争对手亚马逊的直接打击 [15] - 根据美国银行对21个主要都市区信用卡消费的调查，丹佛是唯一一个消费者减少了餐厅支出的城市，其他地区均有所增加，其中俄勒冈州波特兰市以6.9%的增幅领先 [18] - 领英联合创始人兼风险投资家Reid Hoffman严厉批评了埃隆·马斯克的AI战略，称其是“花钱买存在感”和“彻底的灾难”，并指出xAI的所有创始人均已离开，公司正处于“第三次重启” [20][21]