FibroBiologics宣布将按纳斯达克规则进行最高900万美元的市价私募配售
交易概述 - 纳斯达克上市临床阶段生物技术企业FibroBiologics(股票代码:FBLG)宣布达成符合纳斯达克规则的市场定价私募交易最终协议,预计2026年6月29日前后完成交割 [1] - 本次私募交易的独家配售代理为H.C. Wainwright & Co. [1] 发行条款与规模 - 普通股(或对应预融资认股权证)发行价为每股0.735美元,总发售规模为4,081,633股 [2][3] - 公司同步发行A系列、短期B系列认股权证,各对应4,081,633股普通股,行权价格均为每股0.735美元 [2][3] - 扣除相关费用前,本次发行的初始总收益约为300万美元 [2][3] - 若两类认股权证全部以现金行权,公司可获得的额外潜在总收益约为600万美元 [2][3] 资金用途与合规信息 - 公司计划将本次发售所得净收益用于营运资金及一般公司用途 [1][2] - 本次发售的证券未按1933年《证券法》注册,需依规提交转售注册声明 [1][2] 认股权证条款 - A系列认股权证的到期日为股东批准日与转售注册声明生效日两者中较晚日期后的第五年 [2][3] - 短期B系列认股权证的到期日为上述较晚日期后的第18个月 [2][3] - 目前无法保证认股权证会被行权,也无法确认公司可从行权中获取相关现金收益 [1][2]