公司动态：McCormick Private Wealth加入LPL - 资深财务顾问Wayne McCormick, CFP®, CHFC® 已加入LPL Financial旗下的Linsco，并推出McCormick Private Wealth [1] - 该顾问团队在加入LPL前，报告管理约3.4亿美元的咨询、经纪和退休计划资产* [1] - McCormick拥有30年金融服务经验，过去16年担任财务顾问，专长包括贷款、信贷、退休规划和保险 [3] 团队与服务定位 - 团队位于新罕布什尔州曼彻斯特，成员包括Michelle Lauder, CFP® 和 Bo Denniston [2] - 服务对象为个人和家庭，专注于帮助客户应对人生重要的财务决策，特别是临近或已退休的群体，并支持多代际的客户关系 [2] - 公司采用规划优先的业务模式，在制定定制化策略前，首先深入了解每位客户的目标、担忧和未来愿景 [4] 选择LPL的原因 - McCormick经过广泛尽职调查后选择LPL，主要看中其独立性、集成技术和机构支持相结合的优势 [5] - LPL提供的无缝技术体验与灵活选择解决方案的能力，使团队能更专注于客户关系和规划，同时保持精品事务所的独立性 [6] - LPL首席增长官Marc Cohen表示，公司支持McCormick以Linsco模式开展独立业务，其致力于建立信任关系和提供以规划为中心的咨询，与LPL的宗旨一致 [6] 关于LPL Financial - LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA) 是美国增长最快的财富管理公司之一 [8] - 作为财务顾问中介市场的领导者，LPL支持超过32,000名财务顾问以及约1,100家金融机构的财富管理业务，托管和服务的经纪与咨询资产规模约为2.3万亿美元，服务约800万美国客户 [8] - 公司提供广泛的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和业务管理服务，确保顾问和机构拥有选择所需商业模式、服务和技术资源的灵活性 [8]