市场整体走势 - 市场在长周末前进入盘整阶段 交易流动性可能因交易员减少而下降[1][2] - 费城半导体指数(SMH)昨日下跌5%至6% 主要因信息技术和芯片股回调所致[3] 1. 道琼斯指数和罗素指数从日内历史高点回落[3] 2. 投资者在英特尔、AMD、美光等芯片股以及半导体设备制造商中获利了结[4] - 波动率指数(VIX)处于低位 原油价格接近每桶67美元 为2月底以来最低水平 这对通胀前景构成支撑[4][5] 大型科技股(MAG7)动态 - 富国银行对MAG7中的部分公司进行了小幅目标价调整 这些公司仍在持续增加资本支出并预计在2027年及以后继续上升[6][8] 1. 富国银行将Alphabet的目标价从435美元下调至416美元 但维持“超配”评级[9] 2. 投资者关注焦点在于这些公司如何将巨额AI基础设施投资货币化 以支撑其盈利表现和债务承担[9] - 这三只股票目前处于回调区域 较历史高点下跌超过10% Meta的跌幅更大[10] 1. 关键看点在于哪家公司将首先宣布在2027或2028年停止增加资本支出 这可能成为股价上涨或支出回调的催化剂[11][12] Palantir公司分析 - Palantir股价在昨日因CEO Alex Karp的采访而大幅上涨后 今日盘前继续走高[12][13] 1. DA Davidson看好该公司 认为其在AI领域存在机会[12] - 公司上季度营收增长85% 但总营收仅为16亿美元 显示其可触达市场(TAM)非常庞大 商业业务增长显著[14] 1. 公司是希望利用和货币化AI的企业的前沿选择[16] - 股价上周曾触及年内低点 主要因英国可能不再续签合同 以及法国和欧盟的合同谈判存在不确定性[15][16] 1. 股价仍较去年秋季的历史高点下跌约39%[17] 苹果公司供应链动态 - 苹果公司正与数家被美国国防部列入黑名单的中国芯片制造商洽谈采购芯片事宜 以应对芯片短缺并实现供应链多元化[18][19] 1. 苹果CEO蒂姆·库克已就此联系美国政府[19] - 由于存储芯片短缺 苹果已将其Mac和iPad产品价格提高了100美元 并可能将成本转嫁给消费者[20] 1. 组件价格飙升 秋季发布的iPhone 18价格可能面临上涨压力 苹果试图通过供应链多元化来避免将iPhone价格提高150-200美元[21] - 有报告称苹果将减少iPhone 17的产量 以为iPhone 18的上市做准备 这可能也反映了对消费者需求的担忧 因为手机价格大幅上涨可能抑制未来销售[21][22] 就业市场数据前瞻 - 预计今日公布的就业报告将显示新增就业岗位略高于11万个 昨日ADP就业数据略显疲软[23] 1. 失业率预计为4.3% 市场将关注工资增长 预计月环比增长0.3% 同比增长3.5%[23] - 该数据是在过去几个月就业增长稳健的背景下发布的 市场可能关注之前月份(如4月和5月)数据的修正[24]