市场指数表现 - 本周A股主要股指表现分化，上证指数周涨0.41%至4043.64点，深证成指周跌1.17%至15597.51点，创业板指和科创50指数分别周跌4.16%和2.79% [3] - 每经品牌100指数逆市强劲反弹，周涨幅达3.57%，以915.88点报收 [1][3] - 科技股出现明显调整，其虹吸效应减弱后市场机会增多 [2][3] 指数成分股表现 - 每经品牌100指数成分股中，比亚迪、百度集团-SW、美团-W、中国船舶、紫金矿业、中国人寿周涨幅均超10% [4] - 网易、京东集团-SW等17只个股周涨幅超过5% [4] - 腾讯控股和中国人寿的周市值增长显著，分别达到1698.18亿元和1023.18亿元 [4] 宏观与海外环境 - 国内6月制造业PMI回升0.3个百分点至50.3%，重返扩张区间，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%和50.6%，环比均提升0.1个百分点 [4] - 生产指数和新订单指数同步上行，高技术制造业PMI达53.5%延续领跑 [4] - 美联储主席提及美国通胀水平仍高但近期风险下降，国际原油价格大幅回落至冲突前水平，市场对美联储年内加息预期有所降温 [4] - 在管理层“稳定和增强资本市场信心”的政策指引下，A股被预期具有中枢逐步上移的潜力 [4] 重点公司分析：比亚迪 - 比亚迪股价在连跌两周后本周强劲反弹，涨幅达13.13% [5] - 公司6月汽车总销量40.3万辆，同比增加5.5%，环比增加5.2%；海外销量17.5万辆，同比大增95%，环比增加9.2% [5] - 海外销量高增得益于海外工厂产能爬坡及海运运力改善 [5] - 公司为欧洲市场开发的新车型Dolphin GDM-I正式上市，预计三季度起交付，同时海外闪充桩在英、意等国落地，将共同推动海外销量及份额提升 [5] - 公司在全球推广“光储充一体化”，光伏业务已实现全产业链布局，业务遍及全球百余国家和地区 [6] - 公司计划将二代刀片电池储能产品推向东南亚等海外市场，探索独立供能模式以拓展电网欠发达地区的应用场景 [6] - 分析认为“光储充一体化”的全球推广将革新行业价值，并为公司带来第二次价值飞跃 [7]