核心观点 - 西部数据公司被分析师视为当前值得投资的长期成长股，多家投行上调其目标价并重申看涨评级 [1] - 人工智能基础设施的建设被视为一个持续且因供应链限制而延长的世代性半导体周期，将推动行业收入大幅增长 [1] - 分析师上调盈利预测的主要依据是对硬盘定价持更积极看法，以及预期公司未来几个季度的增量利润率将提升 [2] 行业前景 - 人工智能基础设施的建设被视为一个“世代性”的半导体周期，具有持久性且因供应链限制而延长 [1] - 预计行业收入扩张速度将快于此前预测，到2029日历年将达到约3万亿美元，并可能在2030日历年超过3.5万亿美元 [1] - 硬盘市场存在供需失衡，这有利于西部数据 [2] 公司分析 - 西部数据公司从事数据存储设备和解决方案的开发、制造、营销和销售 [3] - 坎托·菲茨杰拉德于6月29日将西部数据的目标价从660美元上调至900美元，并重申“增持”评级 [1] - 摩根大通于6月12日将西部数据的目标价从530美元上调至650美元，并维持“增持”评级 [2] - 摩根大通上调了对硬盘公司的盈利预测，主要基于对定价持更积极的看法，以及预期这些公司在未来几个季度将报告的增量利润率 [2]