美股及全球主要资产市场表现 - 美股三大指数集体收跌，道指跌0.2%，纳指跌1.47%，标普500指数跌0.51% [1] - 大型科技股多数下跌，谷歌跌超4%，英伟达与Meta跌超2%，苹果与微软涨超1% [1] - 半导体与存储板块大跌，SK海力士跌超13%，闪迪跌超12%，希捷科技跌10%，西部数据跌超9%，Arm、AMD、博通、美光科技跌超5%，高通跌超4% [1] - 超微电脑、美洲白银公司、Circle跌超7%，戴尔科技跌超5%，Coinbase跌超4% [1] - 中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.79%，腾讯音乐涨超4%，哔哩哔哩涨近4%，百胜中国与名创优品涨逾2% [1] - 国际油价小幅收跌，美油主力合约跌0.03%报79.58美元/桶，布油主力合约跌0.06%报84.9美元/桶 [1] - 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.77%报3979.90美元/盎司，COMEX白银期货跌2.90%报55.77美元/盎司 [1] - 欧洲三大股指涨跌不一，德国DAX指数跌0.34%，法国CAC40指数跌0.05%，英国富时100指数涨0.54% [1] 行业动态与投资机会 - 英伟达联合富士通、发那科、川崎重工和安川电机等四家工业自动化企业，扩大机器人开发合作，并推动由英伟达主导的Cosmos联盟 [2] - Cosmos联盟旨在加速采用英伟达平台发展物理AI，应用领域涵盖人形机器人、工厂自动化、自动驾驶汽车、智能建筑和智能铁路系统等 [2] - 日立、NEC、小松和久保田也将加入该联盟，推动AI算力与模型技术在工厂自动化、人形机器人、智能工程机械等实景场景的快速落地 [2] - 相关概念股包括凡拓数创、金利华电、东土科技等 [2] - 中国科学院上海光机所研究团队在中红外高功率连续激光光谱合束研究方面取得新进展，提出拼接光栅光谱合束架构 [3] - 该技术实现核心器件、底层算法、系统架构的全自主突破，有助于提升我国高功率中红外激光产业链自主可控水平 [3] - 相关概念股包括福晶科技、炬光科技、锐科激光等 [3] - 华为公司高级副总裁预计自动驾驶发展将迎来快速迭代，L3部分城市试点后，预计2026年开启城区低速L4试点 [4] - 预计2027年L3实现规模商用，L4 2B与L4 2C同年开启，2028年Robotaxi或迎来部分城市商用，城区L4低速规模商用、城区L4全速部分城市试点及无人干线物流试点等同年开启 [4] - 相关概念股包括中科创达、光庭信息、四维图新等 [4] 公司业绩与经营情况 - 苏垦农发上半年实现营业总收入43.32亿元，同比下降5.59%，归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比下降33.32% [6] - 业绩变动主要受去年气候影响导致种植业期初库存稻麦毛利收窄，以及报告期内农产品价格低位窄幅震荡进一步压缩整体毛利空间 [6] - 山石网科预计2026年上半年归母净利润亏损1800万元至2600万元 [6] - 公司ASIC安全产品正式推向市场并快速切入国产替代赛道，成为经营改善的核心驱动力，目前商机储备充足，ASIC系列产品订单需求持续释放 [6] - 川金诺预计2026年上半年营业收入20亿元至22亿元，同比增长14.68%至26.14%，归母净利润1.1亿元至1.3亿元，同比下降26.76%至38.03% [6] - 营业收入上升主要系产品销售价格上涨，净利润下降主要因核心原材料硫元素采购成本上涨挤压利润空间、综合毛利率同比降低以及财务费用与管理费用同比上升 [6]