市场表现 - 三大期指齐涨，道指期货涨0.33%，标普500指数期货涨0.52%，纳指期货涨1.35% [1] - AI芯片与存储概念股集体上涨，英特尔涨5.02%，恩智浦、高通、博通涨超2%，特斯拉、谷歌、英伟达涨超1%；存储芯片方面，闪迪涨8.37%，SK海力士涨7.55%，西部数据、美光科技、希捷科技涨超5% [1] - 光通信概念股集体上涨，AXT Inc涨6.87%，迈威尔科技涨6.84%，Astera Labs、Applied Optoelectronics、奇景光电等涨超5% [3] 公司动态：AMD - AMD推出首款机架级AI系统Helios，集成GPU、CPU、网络及软件平台，面向大型AI模型训练和推理场景 [1] - 微软宣布将在Azure数据中心部署Helios，Meta、OpenAI、甲骨文及塔塔咨询服务公司也已确认采用 [1] - AMD预计将于2024年晚些时候开始向客户交付Helios，并预计自2027年起数据中心AI业务将贡献数百亿美元收入，其中大部分将来自Helios平台 [2] 公司动态：谷歌 - 谷歌正研发内部代号为“Frozen v2”的新型AI服务器芯片，旨在更高效运行Gemini模型 [2] - 该芯片将把Gemini部分模型架构固化至芯片中，预计单位功耗下的Token处理能力较最新一代TPU提升6至10倍 [2] - 谷歌计划于2028年部署Frozen v2，作为面向Gemini模型的专用AI芯片，但项目仍处于试验性探索阶段，暂无大规模量产计划 [2] 公司动态：台积电 - 台积电计划自2027年起上调先进及成熟制程晶圆代工价格，基础涨幅为5%至10% [3] - 对于超出客户原有预期的高性能计算芯片新增订单，公司还计划加收额外溢价，部分先进制程订单整体涨幅或超过10% [3] - 相关谈判已于2024年6月至7月展开，新价格预计将于2027年初生效 [3] 公司动态：英特尔 - 英特尔数据中心部门启动新一轮裁员，旨在精简管理层级、优化岗位与技能配置，公司表示不影响产品规划及技术路线图 [4] - 2024年第一季度，英特尔数据中心业务部门营收同比增长22%至51亿美元 [4] - 自2022年以来，英特尔全球员工总数已由约13.2万人降至约8.1万人，累计缩减近40% [4] 公司动态：甲骨文 - 威斯康星州公共服务委员会拒绝重新审议针对大型数据中心供电的新规，信用评级低于A-的数据中心开发商需提供金融担保以覆盖配套建设成本 [4] - 由于甲骨文当前信用评级为BBB级，其可能需要为威斯康星州的大型数据中心提供超过70亿美元的信用担保 [4] - 该项目规划装机容量接近1吉瓦，是甲骨文履行与OpenAI价值3000亿美元算力合同的重要数据中心项目 [4][5] 行业趋势 - OpenAI董事长Bret Taylor表示，AI行业商业模式有望在未来一年内逐步从按Token计费转向按业务结果付费 [5] - 未来企业将更多通过垂直AI应用获取服务，而无需关注底层计算资源消耗 [5]