“十五五”规划与债券市场发展 - “十五五”规划纲要提出“提高直接融资比重”与“加快多层次债券市场建设”，债券市场作为直接融资重要组成部分，已成为承载实体经济融资需求的主要载体 [2] - 近年来中国金融结构深度变迁，直接融资占比稳步上升 [2] 中国银行债券承销业务概览 - 公司充分发挥“商行+投行”双轮驱动优势，持续创新债务资本市场服务路径 [2] - 2024年上半年，公司境内债券承销规模超7000亿元，服务300余家发行人发行债券超1700支，稳居市场前列 [2] - 公司债券承销规模呈上升趋势 [3] 重点领域债券承销与“量质双升” - 直接融资注重“量”与“质”的协同，资金投向的结构性变化勾勒出债务融资“量质双升”的变迁轨迹 [3] - 2024年上半年，公司在科技创新、绿色发展、民营经济、“两重”“两新”等重点领域债券承销规模超千亿元 [3] - 在科技创新领域，公司落地全国首单超长期混合型科创债券及全国首单民企科创并购中票，累计服务近50家科技型企业和股权投资机构直接融资超1500亿元 [3] - 在绿色金融领域，公司服务40余家发行人实现绿色融资超850亿元，并于2024年3月协助中国南方电网发行35亿元绿色科技创新债券，创大湾区电网同类债券发行规模之最 [3] - 在服务民营企业方面，公司协助伊利、吉利、宁德时代等近40家民营企业发行债务融资工具超1100亿元 [4] 债券市场对外开放与跨境业务 - 规模超200万亿元的债券市场是中国金融市场对外开放主阵地 [5] - 公司深度参与熊猫债、点心债、境外债等跨境债务资本市场，推动债券市场高水平“引进来”与“走出去” [5] - 熊猫债是境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券，已成为境外机构持有比例最高的中国债券品种 [6] 熊猫债市场领先地位 - 2024年上半年，全市场共发行88支熊猫债，公司参与承销近60支，承销占比达66%，累计协助境外发行人实现人民币直接融资超1100亿元 [7] - 2024年上半年，全市场共有41家境外机构发行熊猫债，公司服务其中超80%的发行人，并成功引进10家新发行人完成市场“首秀” [7] - 公司已连续十二年蝉联熊猫债市场承销商榜首 [8] 离岸与境外债券承销业务 - 2024年上半年，公司离岸人民币债券承销规模超900亿元，连续三年蝉联离岸人民币债券承销商榜首 [8] - 2024年上半年，公司全球境外债承销规模近130亿美元，连续十年领跑中资离岸债券市场 [8] - 公司深耕点心债市场，2024年6月协助腾讯首次发行离岸双币种债券，创2025年以来中资企业发行人离岸市场单次发行规模之最 [8] - 自2024年起，公司参与了阿里巴巴、百度、腾讯、美团、快手、京东等互联网头部企业所有离岸人民币债券发行工作 [8] - 2024年6月，公司协助中国财政部在卢森堡成功发行50亿欧元主权债券，并作为主承销商参与了财政部所有境外主权债的发行工作 [9] 多元化债务融资生态圈建设 - 公司致力于构建多元化、全方位的债务融资生态圈 [10] - 在资产证券化领域，公司累计协助北方华创、比亚迪、蔚能电池、国电投集团等25家客户落地65单项目，发行总规模超820亿元 [10] - 公司累计服务2000余家境内外发行人、3000余家境内外投资人客户深度参与中国债券市场 [10] - 2024年上半年，公司北金所配售量超4000亿元，同比增长4.95%，居市场领先地位 [10] - 公司通过多元方式累计为上百家发行人举办路演活动，提升债券市场投融资对接效率 [10]