文章核心观点 - 小盘股在第二季度表现强劲，主要驱动力来自与人工智能相关的公司，但该领域的领涨范围较窄，无盈利公司和受益于AI需求激增的公司表现良好 [1] - Wasatch全球小盘成长策略在第二季度跑输基准指数罗素2000成长指数，该指数上涨25.71%，策略表现不佳源于其严格聚焦于高质量企业，尽管其部分AI相关持仓有正面贡献 [1] - 该策略旨在平衡AI的变革潜力与对长期高质量投资的承诺，并优先考虑具有可持续增长潜力的公司 [1] Wasatch全球小盘成长策略Q2 2026表现 - 小盘股在第二季度录得强劲上涨，主要由人工智能相关公司推动 [1] - 策略表现不及上涨25.71%的罗素2000成长指数，因其专注于高质量企业而落后于基准 [1] AAON公司概况与市场表现 - AAON公司是一家为商业和工业环境设计和制造高效空调和供暖设备的领先制造商 [2][3] - 截至2026年7月24日，AAON股价收于102.67美元，市值为84.1亿美元 [2] - 其一个月回报率为-19.75%，但过去52周股价上涨了20.22% [2] AAON公司的业务驱动与财务表现 - 人工智能基础设施建设的推动导致数据中心冷却需求增长，加速了AAON公司的业务增长，其商业暖通空调业务在AI出现前已保持稳定增长 [3] - 在其最新季度业绩中，AAON的净销售额同比增长超过50%，总积压订单增长107.4%，达到创纪录的21亿美元 [3] 市场对AAON的关注度 - AAON未入选对冲基金在进入2026年时最受欢迎的40只股票名单 [4] - 根据数据库，第一季度末有30只对冲基金投资组合持有AAON，而前一季度为36只 [4]