地缘政治与能源市场 - 美国总统表示美伊正在进行积极谈判，若未果将恢复军事打击 [1][9] - 卫星图像显示沙特关键石油设施阿卜盖格原油处理厂出现浓烟，该设施日处理能力约700万桶，交易员担忧供应可能受影响 [2][10] - 十年期美债收益率突破4.7%，地缘冲突通过推高油价和通胀预期颠覆了经济前景 [7][16] 奢侈品行业 - LVMH集团时装及皮具部门上季度销售额内生增长仅1%，低于分析师预测的1.52%，为两年来首次增长 [3][11] - 中东冲突抑制了富裕消费者购物意愿，LVMH表示若无冲突，集团季度销售额增长率本可达4%，而非实际的3% [3][11] - LVMH上半年经常性业务利润为86.9亿欧元（99亿美元），经营利润率为22.5%，与上年同期基本持平 [4][11] 科技巨头动态与AI产业 - 苹果股价上涨1%，市值达4.95万亿美元，超越英伟达重回全球市值第一，这是其自2025年4月以来首次登顶 [5][12] - 英伟达股价下跌5%，市值降至4.77万亿美元，投资者对AI建设的高昂成本感到担忧 [5][14] - 2026年迄今苹果股价累计上涨24%，市场肯定其租赁算力而非自建数据中心的克制型AI资本支出策略 [5][14] - 英伟达正推进新一轮AI相关交易，潜在规模超7500亿美元，包括与SK集团超5000亿美元合作及为OpenAI提供最高2500亿美元担保 [6][15] - 华尔街警告英伟达的融资交易具有“循环”性质，可能人为推高行业需求和估值，并放大潜在损失 [6][15]