公募基金2026年二季度电子行业配置分析 - 2026年二季度电子行业基金重仓股市值规模合计为15838.88亿元，环比增长155.46% [1] - 电子行业占基金重仓总规模的比例为39.08%，环比提升19.64个百分点，超配比例为16.07%，处于高位区间 [1] 电子行业内部子板块配置变化 - 元器件在电子行业内部的占比有所提升 [1] - 消费电子、半导体、其他电子零组件Ⅱ和光学光电在电子行业内部的占比略有下降 [1] 行业近期表现与基本面状况 - 2026年7月以来电子板块出现大幅调整，相关标的估值已明显回落 [1] - 行业基本面保持强劲，具体表现为：半导体设备订单确定性持续增强；国产算力订单及供应链备货有望加速；AI服务器需求带动PCB、AI电源景气延续；存储涨价趋势进一步明确；产业链机会正逐步向消费电子领域扩散 [1] 投资观点与机会展望 - 当前股价调整已使部分优质标的进入估值洼地 [1] - 后续有望迎来业绩兑现与估值修复的共振，坚定看好超跌后的投资机会 [1]