文章核心观点 - 华尔街叙事从关注增长潜力转向关注现金流疲软，这导致市场价格与内在价值之间出现脱节 [1] - 市场对大规模资本部署的偏好明显降温，不再像过去那样给予高额奖励 [1] 分析师背景与持仓披露 - 分析师Kody自2017年9月开始投资，专注于股息增长投资策略 [1] - 分析师披露其通过股票、期权或其他衍生品持有谷歌、亚马逊和英伟达的多头头寸 [1]