基金表现与策略概述 - 哥伦比亚塞利格曼全球科技基金（机构份额）在2026年第二季度回报率为50.34%，显著跑赢MSCI世界信息技术指数33.65%的涨幅[1] - 相对表现主要得益于在半导体、技术硬件和软件领域的选股，以及一项基准外的电气设备配置[1] - 科技股上涨的驱动因素是伊朗冲突担忧缓解以及人工智能基础设施支出提振了对半导体、内存、网络、服务器和电源解决方案的需求[1] - 该基金采用自下而上的GARP（合理价格成长）研究策略，投资于50-75家不同市值的科技公司，旨在识别被误解和低估的企业[1] 行业前景与投资主题 - 基金预期人工智能和数据中心投资将保持强劲，支撑因素包括盈利增长范围扩大、软件订单、云消费和客户支出改善[1] - 人工智能基础设施支出是推动半导体、内存、网络、服务器和电源解决方案需求的关键动力[1] 重点持仓公司分析：西部数据 - 西部数据公司是基金在2026年第二季度的关键贡献者，基金对其保持了超配仓位[3] - 该股在当季度表现突出，股价翻了一倍多，延续了其出色的六个季度上涨行情[3] - 股价上涨源于市场对高容量硬盘的持续需求，以及预期更严格的行业供应纪律将支撑更好的定价和盈利能力[3] - 截至2026年7月27日，西部数据股价为497.92美元，过去52周涨幅达517.82%，但一个月内回报为-31.70%[2] - 西部数据公司市值约为1506.7亿美元[2]