核心财务表现 - 艾伯维2026年第二季度调整后每股收益为3.65美元，超出Zacks一致预期3.64美元，并高于公司7月发布的3.57-3.61美元指引区间，盈利同比增长22.9% [1] - 第二季度营收为169.9亿美元，超出Zacks一致预期168.1亿美元，按报告基础同比增长10.2%，按运营基础增长9.5%，并超过公司167亿美元的预测 [2] - 公司下调2026年全年调整后每股收益指引至13.87-14.07美元，此前为13.91-14.11美元 [9][17] - 下调指引主要受拟收购Apogee Therapeutics的影响，该交易总股权价值约109亿美元，预计2026年稀释调整后每股收益约14美分，但公司预计通过超预期表现部分抵消10美分 [16] - 更新后的指引包含截至2026年第二季度已发生的每股58美分的收购IPR&D和里程碑费用不利影响 [18] 免疫学业务表现 - 免疫学药物Rinvoq第二季度净收入为25.3亿美元，同比增长23.7%，超出Zacks一致预期24.9亿美元，受益于所有获批适应症的市场份额增长及美国巨细胞动脉炎适应症近期扩展 [4] - Skyrizi净收入为55.1亿美元，同比增长24%，主要由强劲的销量增长和持续的市场份额提升驱动，但略低于Zacks一致预期55.2亿美元 [5] - 旗舰产品Humira销售额为7.56亿美元，同比下降36.1%，美国销售额下降47%至4.25亿美元，美国以外市场下降13.2%至3.31亿美元，但整体超出Zacks一致预期7.3亿美元 [6] - Humira销售额大幅下滑源于自2023年1月起在美国失去独家经营权，以及2018年起在美国以外市场失去独家经营权 [6] 神经科学业务表现 - 神经科学产品组合销售额为32.3亿美元，同比增长19.8%，超出Zacks一致预期30.9亿美元，由Botox Therapeutic、抗抑郁药Vraylar、帕金森病药物Vyalev及偏头痛药物Ubrelvy和Qulipta驱动 [7] - Botox Therapeutic销售额为10.4亿美元，同比增长11.6% [7] - Vraylar销售额为10.7亿美元，同比增长18.9% [7] - Ubrelvy销售额为3.92亿美元，同比增长15.9% [8] - Qulipta销售额为3.5亿美元，同比增长30.3% [8] - Vyalev销售额为2.56亿美元，高于上一季度的2.01亿美元，超出Zacks一致预期2.39亿美元 [8] 肿瘤学业务表现 - 肿瘤学产品组合销售额为16.5亿美元，同比下降2.4%，但超出Zacks一致预期16.2亿美元，主要受Imbruvica销售额下降拖累，部分被Epkinly、Elahere和Venclexta的增长抵消 [9][10] - Imbruvica净收入为5.32亿美元，同比下降29.4%，略低于Zacks一致预期5.33亿美元，美国销售额下降37.8%至3.37亿美元，受新型口服疗法竞争及2026年初生效的IRA定价变化影响 [10][11] - 艾伯维与强生合作销售Imbruvica，公司从该药国际销售中获得的利润份额下降7.8%至1.95亿美元 [11] - 白血病药物Venclexta收入为7.71亿美元，同比增长9.6%，超出Zacks一致预期7.64亿美元，与罗氏合作销售 [12] - 乳腺癌药物Elahere销售额为2.11亿美元，同比增长31.8%，但略低于Zacks一致预期2.13亿美元 [12] - Epkinly销售额为1.03亿美元，高于上一季度的8300万美元，与Genmab合作销售 [13] 美学及其他药物表现 - 美学产品组合销售额为12.8亿美元，同比下降0.9%，略高于Zacks一致预期12.7亿美元 [14] - Botox Cosmetic销售额为7.28亿美元，同比增长3.4% [14] - Juvederm销售额为2.45亿美元，同比下降6.6% [14] - Mavyret销售额为2.95亿美元，同比下降22.2% [14] - Creon销售额为3.45亿美元，同比下降14.7% [14] - Linzess销售额为2.95亿美元，同比增长13.7% [14] 成本与费用 - 调整后SG&A费用为36亿美元，同比增长10.3% [15] - 调整后研发费用为23.1亿美元，同比增长9.4% [15]