云计算与AI需求 - 亚马逊股价周一上涨近5%，微软股价走高，市场持续奖励那些证明云支出能产生收入而非仅消耗资本的公司[1] - 云计算相关股票因财报表现而获得买入[1] - Palantir在周一收盘后发布财报，这是检验AI需求是否在软件领域通过财报体现的首次测试[2] - 软件板块表现较好，Salesforce股价走高[2] 半导体与存储芯片 - 费城半导体指数下跌2.8%，美光科技下跌3.4%[1] - 报道称中国竞争对手长鑫存储（CXMT）正考虑在北京新建一家存储芯片工厂[1] - 存储芯片股仍在应对产能过剩风险以及7月份的市场冲击[1] 宏观经济与市场动态 - 原油价格下跌为市场打开空间，但ISM制造业数据使情况复杂化[3] - 原油价格下跌减轻了美联储的通胀压力，但制造业处于2022年以来最强水平，且就业指标近三年来首次扩张，为鹰派提供了所需数据[3] - 周五的非农就业报告将决定方向：若就业强劲且工资坚挺，结合制造业数据，9月降息理由难以反驳；若报告疲软且工资放缓，则可能为反弹提供新动力[3] - 道琼斯工业平均指数和标普500指数正逼近历史高点[4] - 纳斯达克综合指数正在测试50日移动均线附近的阻力位，需要坚定突破才能改变趋势[4] - 买家有原油和云财报作为支撑，卖家则有ISM数据、美联储内部分歧以及可能在一上午重塑利率交易的非农报告[4] - 多头需要就业数据令人失望，否则本周的买盘将面临自7月以来每次反弹都遇到的同样问题[4]