恒隆地产业绩与展望 - 恒隆地产上半年业绩符合预期，列账纯利7.58亿港元 [1] - 剔除6.78亿港元物业重估亏损后，核心纯利按年下跌10%至约14亿港元 [1] - 核心纯利下跌主要受净利息开支上升及武汉项目非现金存货拨备拖累 [1] - 期内租金收入按年增长5%，内地及香港组合均见改善 [1] - 内地租户销售上半年同比增长17%，10个现有内地商场中有7个租户销售创新高 [1] - 管理层对下半年业务前景看法乐观，预期内地商场租户销售维持高单位数增长 [1] 高盛评级与预测调整 - 高盛将恒隆地产2026至2028年核心每股盈利预测下调5%至7% [1] - 高盛将目标价由11.5港元下调至11.3港元 [1] - 高盛重申"买入"评级 [1]