文章核心观点 公司宣布2029年到期可转换优先票据的定价，预计将使用所得款项进行普通股和票据回购，剩余资金用于一般公司用途 [1][4][6] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布2029年到期可转换优先票据的定价，总本金为2亿美元，初始购买者有13天的选择权，可额外购买最多3000万美元的票据，预计1月9日完成交易 [1] - 票据为公司的高级无担保债务，年利率3.75%，半年付息一次，2029年1月15日到期，初始转换率为每1000美元本金兑换869.5652股普通股，初始转换溢价约26.83% [2] 分组2：关联方交易 - 公司董事长兼首席执行官Phillip Frost和副董事长兼首席技术官Jane H. Hsiao等关联实体及现有持有人同意以约7110万美元的现有5%可转换本票换取同等本金的2029年可转换优先票据 [3] 分组3：所得款项使用 - 公司估计发行所得净收益约1.925亿美元（若初始购买者全额行使选择权则约2.214亿美元），预计用约5000万美元从票据购买者处回购普通股，回购价格为1月4日收盘价每股0.9067美元 [4] - 公司与2025年到期4.50%可转换优先票据持有人达成私下交易，预计用约1.463亿美元的发行所得净收益和手头现金回购约1.444亿美元本金的此类票据，公司可能不时回购、赎回或注销更多此类票据 [5] - 公司打算将上述普通股和票据回购后剩余的发行所得净收益用于一般公司用途 [6] 分组4：市场影响 - 普通股和票据回购可能会增加或防止普通股或票据市场价格下跌，并可能提高票据的转换价格 [4] - 2025年可转换优先票据的回购及相关市场活动可能会影响普通股和票据的市场价格，但公司无法预测其影响程度 [7] 分组5：证券登记情况 - 票据及转换时可发行的普通股未也不会根据1933年《证券法》或其他证券法律进行登记，仅向符合《证券法》规则144A的合格机构买家发售 [8] 分组6：公司简介 - OPKO Health是一家跨国生物制药和诊断公司，致力于利用其专业知识和技术在快速增长的大型市场中占据领先地位 [10]