文章核心观点 - 2023年Alnylam制药公司产品营收增长但未达共识预期，Onpattro标签扩展受挫后公司转向Amvuttra研究，部分产品销售表现良好且有增长潜力，同时推荐了其他几只排名较好的药物/生物技术股 [1][4][7] 2023年全年产品营收情况 - 公司2023年全年初步净产品营收12.4亿美元，按固定汇率计算增长39%，但低于Zacks共识预期的18.3亿美元 [1] - Onpattro和Amvuttra全球初步净产品营收分别约3.55亿美元和5.58亿美元，同比增长40%，超过模型估计 [1] - Givlaari和Oxlumo销售额分别约2.19亿美元和1.1亿美元，同比增长35%，Givlaari未达模型估计，Oxlumo超过模型估计 [2] 2023年第四季度产品销售情况 - Onpattro和Amvuttra净产品销售额分别约7900万美元和1.75亿美元，同比增长10%，超过Zacks共识估计和模型估计 [2] - Givlaari和Oxlumo净产品销售额分别约5900万美元和3300万美元，同比增长约11%，Givlaari与共识估计相符但未达模型估计，Oxlumo超过共识估计和模型估计 [3] 公司财务与股价情况 - 截至2023年12月31日，公司初步现金、现金等价物和有价证券约24亿美元，与9月30日现金余额持平 [3] - 过去一年，Alnylam股价下跌13.8%，行业下跌11.4% [4] 公司产品审批与研究进展 - 2023年10月，FDA因现有研究数据未证实Onpattro治疗ATTR淀粉样变性心肌病的临床意义，发出完整回应信，公司决定停止在美国寻求其扩展适应症 [4][5] - 公司将重点转向Amvuttra治疗ATTR淀粉样变性心肌病的III期HELIOS - B标签扩展研究，预计2024年初获得顶线数据 [5] 公司产品市场表现与前景 - 2022年6月FDA批准Amvuttra治疗hATTR淀粉样变性成人患者多发性神经病，9月欧盟委员会批准其治疗1或2期多发性神经病成人患者，初始市场接受度良好，若HELIOS - B研究成功并获批新适应症，销售额有望进一步增长 [6] - Givlaari和Oxlumo初始市场接受度高，预计将在市场上继续获得关注，为公司提供额外收入来源 [6] 其他推荐股票情况 - Puma Biotechnology（PBYI）Zacks排名1（强力买入），过去30天2023年和2024年每股收益共识估计均有提升，过去一年股价上涨1.7%，四个季度平均盈利惊喜为76.55% [7] - ADMA Biologics（ADMA）Zacks排名2（买入），过去30天2023年每股亏损共识估计收窄，2024年每股收益共识估计为18美分，过去一年股价上涨25.4%，平均盈利惊喜为63.57% [8] - Acadia Pharmaceuticals（ACAD）Zacks排名2（买入），过去30天2023年每股亏损共识估计不变，2024年每股收益共识估计为1.04美元，过去一年股价上涨79.9%，平均盈利惊喜为20.69% [8]