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Constellation Brands Prices Offering of Senior Notes
STZConstellation Brands(STZ) Newsfilter·2024-01-10 05:30

文章核心观点 - 星座品牌公司宣布公开发行4亿美元2029年到期、利率4.800%的优先票据,预计1月11日完成发行,所得款项用于一般公司用途 [1] 分组1:发行信息 - 公司公开发行4亿美元2029年到期、利率4.800%的优先票据,发行价格为票据本金的99.889% [1] - 票据为优先债务,与公司其他优先无担保债务享有同等地位 [1] - 发行预计于1月11日完成,需满足惯常成交条件 [1] - 公司拟将发行所得款项用于一般公司用途,包括营运资金、资本支出、偿还债务及其他商业机会 [1] 分组2:发行管理与获取方式 - 美银证券、高盛、摩根大通证券和富国证券担任此次发行的联席账簿管理人 [2] - 可通过联系联席账簿管理人或访问美国证券交易委员会网站获取招股说明书及补充文件 [2] 分组3:公司介绍 - 星座品牌是一家国际啤酒、葡萄酒和烈酒生产商及营销商,业务覆盖美国、墨西哥、新西兰和意大利 [3] - 公司品牌组合包括科罗娜特级、莫德罗特级、罗伯特·蒙大维品牌家族等 [3]