T-Mobile Agrees to Sell $3.0 Billion of Senior Notes
文章核心观点 - T-Mobile USA将在注册公开发行中出售总计30亿美元的高级票据,所得款项用于一般公司用途 [1] 发行信息 - T-Mobile USA将出售10亿美元2029年到期、利率4.850%的高级票据,12.5亿美元2034年到期、利率5.150%的高级票据,7.5亿美元2055年到期、利率5.500%的高级票据 [1] - 票据发行预计于2024年1月12日完成,需满足惯常成交条件 [1] 资金用途 - T-Mobile USA打算将发行所得净收益用于一般公司用途,包括股份回购、支付股息和再融资现有债务 [1] 承销商信息 - 花旗集团全球市场公司等20家公司为票据发行的联席账簿管理人 [2] - 荷兰国际集团金融市场公司等6家公司担任副承销商 [2] 信息获取 - 发行人已向美国证券交易委员会提交注册声明和招股说明书,投资者可访问SEC网站获取相关文件,也可联系承销商索取 [3]