文章核心观点 - EOG Resources今年盈利可能增长近7%，虽有有利因素但受油气价格波动影响，同时推荐了几只排名更好的股票 [1][5][6] EOG Resources有利因素 - 西得克萨斯中质原油价格超70美元/桶，利于上游业务，公司有大量未钻探优质地点，生产前景光明 [2] - 公司致力于向股东返还资本，1999 - 2024年承诺以21%的复合年增长率提高定期股息，且从未暂停或降低股息 [3] - 采用优质钻探可降低每桶油当量的现金运营成本，有助于提升利润 [4] EOG Resources面临风险 - 从事上游业务，高度暴露于油气价格的极端波动中 [5] 推荐股票情况 - Sunoco LP排名为强力买入，是美国领先的独立燃料分销商，业务模式稳定，因长期合同对商品价格波动的风险敞口相对较低 [6][7] - The Williams Companies排名为买入，从事天然气及天然气液体的运输、储存、收集和加工，能利用清洁能源需求增长的机会，管道网络超3万英里，资产可满足美国30%的天然气消费，将产生稳定的收费收入 [6][8][9] - Western Midstream Partners排名为买入，业务模式稳定，依靠中游资产，随着新生产上线和特拉华盆地活动增加，天然气、原油和天然气液体的总吞吐量显著上升，自由现金流转化率可观，过去30天2024年盈利预期上调 [6][10]