文章核心观点 - UBS Wealth Management USA宣布GKB & Associates团队加入，该团队管理近20亿美元客户资产，UBS认为自身平台能让这些顾问为客户发挥其全部实力，团队注重以团队合作和参与建立关系，提供全面财富管理建议和解决方案 [1] 团队成员情况 - Joseph J. Guarneri负责团队投资策略等，专注退休规划策略，来自美林证券，有相关专业学位和多项专业认证，居住在新泽西 [2] - Steven Kabot管理团队日常运营，负责评估股票和高净值另类投资策略，来自美林证券，有经济学学士和金融MBA学位，居住在纽约韦斯特切斯特，全家积极参与儿科癌症基金会 [3] - Stefani Bollag负责为客户制定财富保值策略，推荐投资和资产负债表策略，来自美林证券，有经济学和商业学位及相关专业认证，共同创立美林证券女性辅导计划，居住在纽约市，积极参与癌症研究基金会 [4] - Daniel Russo与企业主等合作制定财务策略，注重建立长期客户关系，来自美林证券，有纽约大学MBA等学位和专业认证，居住在新泽西 [5] - Connor Heine与高管等建立关系并设计财务策略，来自美林证券，有相关专业认证，毕业于普罗维登斯学院，居住在康涅狄格州费尔菲尔德 [6] - 其他加入UBS的团队成员包括Ruth Saada、Dorothy Pao、Julia Pirska、Mathew Marino和Christine Boncoraglio [6] UBS公司情况 - UBS是全球领先财富管理机构和瑞士领先全能银行，提供多元化资产管理解决方案和专注的投资银行服务，收购瑞信后截至2023年第二季度管理5.5万亿美元投资资产，通过个性化服务帮助客户实现财务目标，总部位于瑞士苏黎世，业务覆盖全球超50个市场，集团股票在瑞士证券交易所和纽约证券交易所上市 [8]