公司融资与收购 - Talos Energy宣布进行3亿美元的普通股公开发行 每股面值0.01美元 并授予承销商30天内额外购买4500万美元普通股的选择权 [1] - 此次发行所得净收益将用于部分资助此前宣布的QuarterNorth Energy收购 若收购未完成 资金将用于一般公司用途 [1] 承销商信息 - J P Morgan Securities LLC 高盛和Mizuho担任联合账簿管理人和承销商代表 花旗 摩根士丹利 Capital One Securities DNB Markets KeyBanc Capital Markets和Regions Securities LLC也担任联合账簿管理人 [2] 发行文件与注册 - 此次发行依据2022年6月14日提交并生效的S-3表格注册声明进行 包括基础招股说明书 初步招股说明书补充文件和最终招股说明书补充文件将提交SEC并在其网站公布 [3] 公司概况 - Talos Energy是一家技术驱动 创新的独立能源公司 专注于通过上游勘探生产和低碳解决方案业务安全高效地最大化长期价值 目前在美国和墨西哥近海运营 利用数十年的技术和海上运营专业知识 在关键地质趋势中获取 勘探和生产资产 同时通过美国墨西哥湾沿岸的碳捕集与封存项目开发减少工业排放的机会 [4]