文章核心观点 公司宣布对2025年到期的6.250%高级有担保票据进行现金要约收购，介绍了收购的相关条款、截止时间、收购对价等情况，并说明了不同收购结果下公司的后续计划 [1] 分组1：要约收购基本信息 - 公司宣布对2025年到期的6.250%高级有担保票据进行现金要约收购，收购条款和条件见2024年1月18日的《收购要约》和《担保交付通知》 [1] - 要约收购定于2024年1月30日下午5点（纽约时间）到期，除非按《收购要约》所述延期或提前终止 [1] - 已提交的票据可在到期时间之前随时有效撤回 [1] 分组2：票据相关信息 - 未偿还本金金额为33.99亿美元，美国国债参考证券为2024年6月30日到期的3.000%美国国债，有不同的CUSIP编号/ISINs [2] 分组3：收购对价 - 每1000美元本金的票据有效提交且未有效撤回并被收购的“要约收购对价”，将根据上述票据的固定利差加上美国国债参考证券的收益率确定，收益率以2024年1月30日下午2点（纽约时间）彭博债券交易员FIT3系列页面上的出价为准 [3] - 除要约收购对价外，有效提交并被收购的票据持有人还将获得截至但不包括要约收购结算日的应计未付利息，结算日预计不晚于到期时间后的5个工作日 [3] 分组4：不同收购结果下的计划 - 若90%或以上的未偿还票据在要约收购中被提交并被收购，公司打算在要约收购结算日后不少于10天且不超过60天发出通知，赎回未提交并被收购的票据，赎回价格等于要约收购对价加上应计未付利息 [4] - 若少于90%的未偿还票据在要约收购中被提交并被收购，公司打算按照契约规定履行并解除票据契约，并于2024年7月1日按面值赎回要约收购完成后仍未偿还的票据 [5] 分组5：其他信息 - 固定利差为0bps [7] - 公司可自行决定随时修改、延长或在某些条件和适用法律允许的情况下终止要约收购，要约收购不设最低提交数量条件 [7] - 公司聘请了J.P. Morgan Securities LLC作为牵头交易商经理，Deutsche Bank Securities, Inc.作为联合交易商经理 [8] - 公司是美国最大的赌场娱乐公司，也是全球最多元化的赌场娱乐提供商之一，旗下度假村主要以Caesars®、Harrah’s®、Horseshoe®和Eldorado®等品牌运营，提供多元化的游戏、娱乐和酒店设施等 [9]