公司融资活动 - 公司宣布进行公开募股,发行6,860,659个单位,每个单位包括一股普通股和一份认股权证,发行价格为每股1.50美元 [1] - 同时,公司还向特定投资者发行预融资单位,每个单位包括一份预融资认股权证和一份认股权证,发行价格为每股1.49美元 [1] - 公司授予承销商30天期权,可额外购买最多1,029,098股普通股和/或认股权证 [1] - 认股权证的行权价格为每股1.65美元,立即生效,有效期为发行后五年 [2] - 预融资认股权证的行权价格为每股0.01美元,立即生效,直至全部行权 [2] - 公开募股的预计总收益为1030万美元,扣除承销折扣和佣金及其他费用 [2] - 公开募股预计于2024年1月23日左右完成 [2] 私募融资 - 公司同时进行私募融资,向Jack W Schuler Living Trust出售1,156,069个单位,每股价格为1.73美元 [3] - 该信托还同意在2024年5月20日前额外购买1,560,693个单位,每股价格为1.73美元 [3] - 私募融资的预计总收益为470万美元,扣除私募费用 [3] 公司业务概述 - 公司专注于体外诊断领域,致力于解决全球抗生素耐药性和败血症的挑战 [5] - 公司的Accelerate Pheno系统和Accelerate PhenoTest BC试剂盒结合多种技术,旨在缩短临床医生确定最佳抗生素治疗的时间 [5] - 该系统已获得FDA批准,能够在约7小时内直接从阳性血液培养物中报告表型抗生素敏感性结果 [5] - 外部研究表明,该解决方案比现有方法快1-2天提供结果,使临床医生能够更早优化抗生素选择和剂量 [5] 商标信息 - "ACCELERATE DIAGNOSTICS"、"ACCELERATE PHENO"、"ACCELERATE PHENOTEST"和"ACCELERATE WAVE"为公司注册商标 [6]
Accelerate Diagnostics Announces Pricing of Approximately $15 Million Public Offering and Private Placement