Beal Bank Provides $637.5 million of $885.0 million in New Debt to ProFrac Holding Corp (NASDAQ: ACDC) and its Subsidiaries
文章核心观点 - 公司为ProFrac提供融资,增强其财务状况,且公司长期支持美国油田服务行业 [1][2] 融资交易情况 - 公司作为新发行5.2亿美元高级有担保浮动利率票据的主要持有人,以及向ProFrac全资子公司Alpine Silica提供3.65亿美元定期贷款的唯一贷款人,为ProFrac现有定期贷款再融资提供6.375亿美元,总融资额8.85亿美元 [1] - 再融资交易通过将债务到期日延长至2029年和在压力泵送和压裂砂业务之间建立分叉资本结构,增强ProFrac财务状况,使其更好地把握增长和价值实现机会 [1] 公司行业支持情况 - 公司长期向美国油田服务行业放贷,过去五年持续向多家油田服务公司提供信贷 [2] - 公司致力于油气行业,尽管面临社会压力,仍为支持美国能源独立的公司提供资金 [2] 公司概况 - 公司是美国最大的私人金融机构之一,截至2023年9月30日,合并资产约316亿美元 [3] - 公司旗下包括位于得克萨斯州普莱诺的Beal Bank和内华达州拉斯维加斯的Beal Bank USA,均为联邦存款保险公司成员和平等住房贷款机构 [3] 公司业务范围 - 公司及其贷款附属机构活跃于商业房地产融资、收购个人贷款和贷款组合,以及为房地产、住宿、能源和电力等行业有形资产担保的贷款提供融资和资金,并参与贷款联合权益 [4] - 公司核心消费服务是通过分行和在线渠道为储户提供有竞争力的定期存款利率 [4]