Envestnet Launches RIA Growth Lab - A Consulting Capability Led by Industry Veteran Dani Fava
EnvestnetEnvestnet(US:ENV) Prnewswire·2024-01-23 05:30

文章核心观点 - 财富管理解决方案提供商Envestnet宣布推出新的RIA咨询业务“RIA Growth Lab”,旨在通过提供全面的业务估值咨询服务和利用尖端技术提供可行见解,来帮助注册投资顾问实现增长并提升生产力 [1] 行业背景与市场需求 - 财富管理行业格局不断演变,RIA需要保持竞争力并优化其业务 [2] - 对于RIA而言,业务增长和生产力是关键优先事项 [6] 新产品“RIA Growth Lab”的核心功能 - 同业对标:利用先进技术将RIA的业绩与行业同行进行比较,提供关于优势领域和改进机会的宝贵见解 [3] - 业务估值提升:通过分析关键绩效指标,帮助RIA确定提升整体估值和效率的策略 [3] - 深化合作关系:为希望加强与Envestnet生态系统关系的顾问提供更深层次的咨询合作,包括使用Envestnet广泛的工具和资源套件 [3] 产品推出的战略意义与市场评价 - 该举措旨在帮助RIA优化业务、为客户提供更多价值,并深化他们与Envestnet综合解决方案生态系统的联系 [5] - 金融科技专家认为,该实验室通过让顾问了解同业表现并把握机会,可以帮助他们通过更深入的合作和新技术来扩大为客户提供的价值 [6] - 专家预计,该实验室将改变咨询行业格局,并看到更多顾问通过Envestnet生态系统来调整其向客户提供价值的方式 [6] 公司业务规模与市场地位 - Envestnet平台资产规模超过5.4万亿美元 [8] - 依赖Envestnet技术和服务的机构包括:超过107,000名顾问、美国20大银行中的16家、50大财富管理和经纪公司中的48家、以及超过500家最大的RIA [8] 服务获取方式与领导团队 - 服务将通过一对一咨询、即将公布的网络研讨会以及Envestnet线下活动(如2024年5月举行的Envestnet Elevate大会)提供 [7] - 该计划由财富管理行业资深人士、Envestnet产品创新集团负责人Dani Fava领导 [4]

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