C3is Inc. Announces Closing of $7.0 Million Upsized Underwritten Public Offering
文章核心观点 C3is Inc.完成公开发行,募资约700万美元,拟用于资本支出、收购船只、营运资金等用途 [1] 发行情况 - 公司完成包销公开发行,募资约700万美元,发行规模从600万美元上调 [1] - 发行包括2800万份普通股或预融资单位,含普通股或预融资认股权证、B - 1和B - 2认股权证 [1] - 普通股单位购买价0.25美元,预融资单位购买价0.24美元,预融资认股权证可随时行使 [1] 超额配售权 - 公司授予Aegis Capital Corp.45天超额配售选择权,可购买最多15%的普通股、预融资认股权证及认股权证 [2] - 2024年1月23日,Aegis部分行使超额配售权,涉及630万份B - 1和B - 2认股权证 [2] 发行相关方 - Aegis Capital Corp.担任发行唯一簿记管理人 [3] - Goodwin Procter LLP担任公司美国法律顾问 [3] - Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任簿记管理人法律顾问 [3] 发行依据及文件 - 发行依据已生效的F - 1表格注册声明及F - 1MEF表格注册声明 [4] - 最终招股说明书已提交SEC,可在SEC网站获取 [4] 公司概况 - 公司是提供干散货和原油海运服务的船东公司 [1][5] - 拥有三艘船,总运力17.98万载重吨,普通股在纳斯达克资本市场上市 [5] 资金用途 - 公司拟将发行所得净额用于资本支出、支付油轮剩余价款、收购船只、营运资金或其他一般公司用途 [1]