文章核心观点 - 美国房屋租赁公司(American Homes 4 Rent)运营合伙企业定价发行6亿美元2034年到期的5.500%优先票据,介绍票据发行细节及资金用途,强调公司对节能和可持续建筑实践的关注 [1][2] 发行信息 - 美国房屋租赁公司运营合伙企业定价发行6亿美元2034年到期的5.500%优先票据,按面值99.893%发行,年利率5.500%,2024年8月1日起每年2月1日和8月1日付息,2034年2月1日到期,预计1月30日左右完成发行 [1] 资金用途 - 运营合伙企业拟将发行所得净收益用于为新的或现有的合格项目融资和/或再融资,在资金全部分配前,用于偿还未偿债务,包括偿还或提前偿还部分资产支持证券化票据,或按公司现金投资政策临时投资 [1][2] 承销团队 - 富国证券、美银证券和摩根大通担任联席账簿管理人及承销商代表,多家机构担任账簿管理人或联合管理人 [3] 发行方式 - 本次发行依据向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明进行,通过招股说明书和招股说明书补充文件进行,可从SEC网站或相关机构获取相关文件 [4] 公司简介 - 美国房屋租赁公司是领先的单户租赁住宅综合所有者、运营商和开发商,是内部管理的马里兰州房地产投资信托基金,专注于收购、开发、翻新、租赁和管理住宅租赁物业 [5] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明,基于运营合伙企业当前预期和假设,存在重大风险和不确定性,实际结果可能与声明有重大差异,公司无义务更新声明,除非法律要求 [6][7] 公司联系方式 - 媒体关系联系Trent Frager,电话(855) 774 - 4663,邮箱[email protected];投资者关系联系Nicholas Fromm,电话(855) 794 - 2447,邮箱[email protected] [8]
American Homes 4 Rent Announces Pricing of Public Offering of $600 Million of 5.500% Green Bonds due 2034