文章核心观点 公司拟在满足市场和其他条件下，私募发行15亿美元2032年到期的高级有担保票据，并预计同时修订信贷协议以获得约20亿美元的新高级有担保定期贷款，所得款项用于偿还债务、支付费用及一般公司用途 [1] 分组1：票据发行情况 - 公司拟私募发行15亿美元2032年到期的高级有担保票据，向符合规则144A的合格机构买家及美国境外人士发售 [1][2] - 票据将由公司现有及未来全资国内子公司提供高级有担保担保，获得监管批准后，票据及其担保将成为公司和子公司担保人的高级有担保债务，并以公司和子公司担保人的大部分财产和资产作第一优先同等顺序担保 [1] 分组2：贷款安排 - 公司预计在发行票据的同时，修订信贷协议以获得约20亿美元的新高级有担保定期贷款，该贷款的完成并非票据销售完成的条件 [1] 分组3：资金用途 - 公司打算将票据销售和新定期贷款的净收益用于（a）要约收购、赎回、回购、解除或清偿公司2025年到期的6.250%高级有担保票据，（b）支付相关交易的费用和开支，如有剩余则用于一般公司用途，包括偿还公司或其子公司的部分未偿债务 [1] 分组4：前瞻性声明 - 公告包含前瞻性声明，涉及公司战略、目标、计划、预期、未来经营成果等非历史信息，使用特定术语识别，受多种风险、不确定性和情况变化影响 [4] - 前瞻性声明仅代表声明作出之日，公司无义务更新，不应过度依赖，可能受经济趋势、网络安全、数字业务运营、杠杆、竞争等因素影响 [4][5]