文章核心观点 2023年美国银行业动荡，C&F金融公司各业务板块全年仍保持盈利，资产和存款有所增长 公司认为2024年及未来存在诸多机遇，但也面临利率、经济环境等不确定性[1][5][6] 财务业绩 全年业绩 - 2023年全年合并净收入2370万美元，2022年为2940万美元；调整后净收入2023年为2370万美元，2022年为2700万美元[1] - 基本和摊薄后每股收益2023年为6.92美元，2022年为8.29美元；调整后分别为6.92美元和7.61美元[1] - 平均资产回报率2023年为0.99%，2022年为1.27%；调整后分别为0.99%和1.16%[1] - 平均股权回报率2023年为11.68%，2022年为14.84%；调整后分别为11.68%和13.64%[1] - 平均有形普通股回报率2023年为13.58%，2022年为17.31%；调整后分别为13.58%和15.92%[1] 第四季度业绩 - 2023年第四季度合并净收入510万美元，2022年为1030万美元；调整后净收入2023年为510万美元，2022年为800万美元[3] 各业务板块表现 社区银行板块 - 2023年第四季度和全年净收入分别为520万美元和2290万美元，2022年同期分别为1060万美元和2440万美元 主要因利息支出增加、投资收入减少、信贷损失拨备增加等，部分被利息收入增加抵消[9][10] - 调整后净收入2023年第四季度为520万美元，2022年为830万美元；2023年全年为2290万美元，2022年为2200万美元[11] - 平均贷款2023年第四季度和全年分别增加1.149亿美元（10.1%）和1.372亿美元（12.7%）；平均存款变化不大，但结构有调整[12] - 非应计贷款2023年末为40.6万美元，2022年末为11.5万美元；信贷损失拨备2023年全年为160万美元，2022年为净转回60万美元[14] 抵押贷款银行板块 - 2023年第四季度净亏损10.3万美元，2022年同期净亏损46.2万美元；2023年全年净收入46.5万美元，2022年为120万美元 主要因贷款发起量下降、赔偿准备金转回减少等，部分被可变费用降低等抵消[15][17] - 2023年第四季度贷款发起量为9820万美元，2022年同期为1.121亿美元；2023年全年为4.988亿美元，2022年为6.973亿美元[18] 消费金融板块 - 2023年第四季度和全年净收入分别为61.8万美元和290万美元，2022年同期分别为79.5万美元和680万美元 主要因利息支出增加、信贷损失拨备增加，部分被利息收入增加抵消[20] - 平均贷款2023年第四季度减少130万美元，全年增加4240万美元（9.8%）[21] - 净冲销率2023年全年为1.99%，2022年为0.59%；逾期贷款率2023年末为4.09%，2022年末为2.78%[21] 流动性与资本 流动性 - 截至2023年12月31日，未保险存款约4.041亿美元，占总存款19.6%；流动资产3.388亿美元，借款可用性4.951亿美元，总计超过未保险存款4.297亿美元[23] - 借款从2022年末的9210万美元增至2023年末的1.095亿美元，主要因从联邦住房贷款银行的短期借款增加[24] 资本与股息 - 2023年宣布现金股息总计每股1.76美元，第四季度每股0.44美元，支付率分别为29.3%（第四季度）和25.4%（全年）[26] - 总合并权益较2022年末增加2090万美元，主要因净收入和证券未实现损失减少，部分被股票回购、股息支付和采用CECL方法抵消[27] - 截至2023年12月31日，C&F银行被FDIC归类为资本充足，超过监管资本要求[28] - 2023年第四季度回购20500股（110万美元），2024年授权回购不超过1000万美元股票[30] 行业环境 2022 - 2023年抵押贷款利率快速上升、房价上涨和库存水平降低，导致2023年抵押贷款行业贷款发起量较2022年大幅下降[18]