文章核心观点 - 自动数据处理公司（ADP）将于1月31日盘前公布2024财年第二季度财报，其过往盈利表现出色，但此次模型未明确预测其盈利会超预期，同时给出了同行业可能盈利超预期的股票 [1][4] ADP财报情况 过往表现 - ADP过去四个季度均超Zacks共识预期，平均超预期幅度为2.6% [1] 2024财年第二季度预期 - 营收共识预期为46.6亿美元，同比增长7%；每股收益共识预期为2.1美元，同比增长7.1%，营收增长或推动利润提升 [2] 各业务板块预期 - 雇主服务收入预计为31亿美元，同比增长7.2%，预订量增加或推动收入增长 [3] - PEO服务收入预计为15.6亿美元，同比增长4%，预订量增加或为增长原因 [3] - 客户资金利息收入预计为2.22亿美元，同比增长4.8% [3] - 第二财季PEO平均付费工作场所员工预计为731人，待报告季度薪酬控制变化预计为2.5% [3] 模型预测 - 公司盈利ESP为+0.21%，Zacks评级为4（卖出），模型未明确预测此次盈利会超预期 [4] 同行业可考虑股票 高德纳（Gartner） - 第四季度营收共识预期为15.9亿美元，增长5.4%；盈利共识预期为2.78美元，较去年同期下降24.6%，过去四个季度均超Zacks共识预期，平均超预期幅度为34.4% [5] - 公司目前盈利ESP为+0.81%，Zacks评级为2（买入） [5] 费哲金融服务（Fiserv） - 第四季度营收共识预期为46.9亿美元，增长7.5%；盈利共识预期为2.15美元，较去年同期增长12.6%，过去四个季度两次超Zacks共识预期，两次相符，平均超预期幅度为0.58% [6] - 公司目前盈利ESP为+0.05%，Zacks评级为2（买入） [6]