文章核心观点 NGL Energy Partners LP宣布将高级有担保票据发行规模从21亿美元增至22亿美元 并对不同期限和利率的票据进行定价 同时计划使用发行所得款项及新贷款进行赎回、还款等操作 [1] 分组1：票据发行情况 - 公司将高级有担保票据发行规模从21亿美元增至22亿美元 [1] - 定价9亿美元2029年到期、利率8.125%的高级有担保票据和13亿美元2032年到期、利率8.375%的高级有担保票据 [1] - 票据初始按本金100%价格出售 利息从2024年5月15日起按季度支付 [1] 分组2：资金用途 - 用发行所得款项及新的7亿美元七年期高级有担保定期贷款 赎回2025年、2026年到期的现有高级票据 [1] - 支付相关费用和开支 [1] - 偿还高级有担保资产支持贷款安排下的借款 [1] - 剩余净收益用于一般公司用途 [1] 分组3：发行方式 - 票据发行交易豁免于1933年《证券法》注册 仅向合格机构买家及美国境外非美国人士发售 [2] 分组4：公司简介 - NGL Energy Partners LP是一家多元化中游能源公司 提供原油、天然气液体等产品的运输、储存等物流服务 [5]